內(nèi)房股激戰(zhàn)港島恒大孖展30億吸引400億資金
來源：網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時間：2009-12-19 16:24:20
烽煙四起，恒大一馬當(dāng)先。正在公開招股的恒大地產(chǎn)，截止23日6家券商孖展招股已近30億元，相當(dāng)于公開發(fā)售超購3.5倍，國際配售據(jù)悉超額已達(dá)6倍。
近日港島可謂是內(nèi)地房地產(chǎn)公司融資的戰(zhàn)場�！皟�(nèi)地最大地主”恒大、深圳中央商務(wù)區(qū)最大的非政府商用物業(yè)開發(fā)商卓越置業(yè)、廈門三大房地產(chǎn)開發(fā)商之一禹洲地產(chǎn)、福建及江蘇省的物業(yè)發(fā)展商明發(fā)集團(tuán)，都集中在近期赴港IPO，引發(fā)一輪炒新熱潮。
孖展30億吸引400億資金恒大遙遙領(lǐng)先
恒大（3333.hk）22日公開招股，23日綜合6家券商，孖展認(rèn)購達(dá)29.1億元，較首日的14.48億元翻了一番，相當(dāng)于超額3.5倍。
時富金融零售金融業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理鄭文彬認(rèn)為，恒大自公開招股以來氣勢如虹，估計該股下周二孖展截止時，仍然能有大量增加的孖展認(rèn)購，建議持續(xù)看好恒大。有市場人士表示，恒大是反響最好的新股，但由于其集資額較高，預(yù)計其公開發(fā)售部分將最終超額50倍內(nèi)，如此表現(xiàn)已遠(yuǎn)超同期招股的其它內(nèi)房新股。
截至23日，卓越（1028.hk）及明發(fā)（0846 .hk）孖展情況均難敵恒大，分別借出孖展4300萬及1250萬元。卓越公開發(fā)售部分最多集資7 .8億元，明發(fā)亦有3 .4億元，兩家均未足額。禹洲地產(chǎn)（1628 .hk）23日率先完成公開招股，據(jù)市場消息，該股超購倍數(shù)也不多，僅2倍。
“恒大的超額認(rèn)購反映了市場的認(rèn)可�！弊蛱焓袌鋈耸繉Υ吮硎尽４送�，市場消息透露其國際配售已超額6倍，吸引了最少377 .9億元資金的關(guān)注。不過也有市場人士認(rèn)為，目前是“有新股潮而沒有新股熱”。
不過由于有大富豪撐場，除了新世界發(fā)展（017）主席鄭裕彤及華人置業(yè)（127）主席劉鑾雄認(rèn)購?fù)�，還有華人首富李嘉誠墊底，上述富豪大手認(rèn)購均有半年禁售期，市場人士普遍認(rèn)為，恒大上市后仍將好戲連臺，是估計便宜的內(nèi)房股。
申銀萬國聯(lián)席董事鄭家華認(rèn)為，恒大的招股反應(yīng)一洗近日內(nèi)房股的頹風(fēng)，建議持續(xù)看好恒大。
籌資或達(dá)64億 三成還貸
22日恒大刊登的最新招股文件，將香港IPO規(guī)模調(diào)高6.8%，籌資最高至64.6億港元。
認(rèn)購火爆，恒大主席許家印卻痛呼“賣得便宜”。為什么恒大要低價上市？或是由于此前的“對賭協(xié)議”�！暗赝酢睘榱顺晒ι鲜校啻我霗C(jī)構(gòu)投資者，而各種“保證回報”的苛刻條件，讓恒大不得不割肉上市。
據(jù)招股文件，假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份3.50港元，即指示性發(fā)售價范圍每股發(fā)售股份3.00港元至4.00港元的中端數(shù)，則全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額將約為31.875億港元。恒大計劃作以下用途：
第一部分，約20.027億港元或約63%，用以支付未付的土地出讓金及撥付現(xiàn)行項(xiàng)目所需資金。第二部分，約9.935億港元或約31%，用以償還部分結(jié)構(gòu)擔(dān)保貸款。比如，招股書中提到：于2007年8月27日，我們與作為最初貸款人的瑞信旗下一家聯(lián)屬公司訂立了貸款協(xié)議，以籌措本金總額最多約5億美元的結(jié)構(gòu)擔(dān)保貸款。
招股書還提到，如果恒大未能于2009年11月30日或之前IPO，恒大同意于2009年11月30日前償還25%境外結(jié)構(gòu)擔(dān)保貸款，或本金額約9540萬美元。此外，不超過全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額6.0%的所有余額，將撥作一般營運(yùn)資金。
近日港島可謂是內(nèi)地房地產(chǎn)公司融資的戰(zhàn)場�！皟�(nèi)地最大地主”恒大、深圳中央商務(wù)區(qū)最大的非政府商用物業(yè)開發(fā)商卓越置業(yè)、廈門三大房地產(chǎn)開發(fā)商之一禹洲地產(chǎn)、福建及江蘇省的物業(yè)發(fā)展商明發(fā)集團(tuán)，都集中在近期赴港IPO，引發(fā)一輪炒新熱潮。
孖展30億吸引400億資金恒大遙遙領(lǐng)先
恒大（3333.hk）22日公開招股，23日綜合6家券商，孖展認(rèn)購達(dá)29.1億元，較首日的14.48億元翻了一番，相當(dāng)于超額3.5倍。
時富金融零售金融業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理鄭文彬認(rèn)為，恒大自公開招股以來氣勢如虹，估計該股下周二孖展截止時，仍然能有大量增加的孖展認(rèn)購，建議持續(xù)看好恒大。有市場人士表示，恒大是反響最好的新股，但由于其集資額較高，預(yù)計其公開發(fā)售部分將最終超額50倍內(nèi)，如此表現(xiàn)已遠(yuǎn)超同期招股的其它內(nèi)房新股。
截至23日，卓越（1028.hk）及明發(fā)（0846 .hk）孖展情況均難敵恒大，分別借出孖展4300萬及1250萬元。卓越公開發(fā)售部分最多集資7 .8億元，明發(fā)亦有3 .4億元，兩家均未足額。禹洲地產(chǎn)（1628 .hk）23日率先完成公開招股，據(jù)市場消息，該股超購倍數(shù)也不多，僅2倍。
“恒大的超額認(rèn)購反映了市場的認(rèn)可�！弊蛱焓袌鋈耸繉Υ吮硎尽４送�，市場消息透露其國際配售已超額6倍，吸引了最少377 .9億元資金的關(guān)注。不過也有市場人士認(rèn)為，目前是“有新股潮而沒有新股熱”。
不過由于有大富豪撐場，除了新世界發(fā)展（017）主席鄭裕彤及華人置業(yè)（127）主席劉鑾雄認(rèn)購?fù)�，還有華人首富李嘉誠墊底，上述富豪大手認(rèn)購均有半年禁售期，市場人士普遍認(rèn)為，恒大上市后仍將好戲連臺，是估計便宜的內(nèi)房股。
申銀萬國聯(lián)席董事鄭家華認(rèn)為，恒大的招股反應(yīng)一洗近日內(nèi)房股的頹風(fēng)，建議持續(xù)看好恒大。
籌資或達(dá)64億 三成還貸
22日恒大刊登的最新招股文件，將香港IPO規(guī)模調(diào)高6.8%，籌資最高至64.6億港元。
認(rèn)購火爆，恒大主席許家印卻痛呼“賣得便宜”。為什么恒大要低價上市？或是由于此前的“對賭協(xié)議”�！暗赝酢睘榱顺晒ι鲜校啻我霗C(jī)構(gòu)投資者，而各種“保證回報”的苛刻條件，讓恒大不得不割肉上市。
據(jù)招股文件，假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份3.50港元，即指示性發(fā)售價范圍每股發(fā)售股份3.00港元至4.00港元的中端數(shù)，則全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額將約為31.875億港元。恒大計劃作以下用途：
第一部分，約20.027億港元或約63%，用以支付未付的土地出讓金及撥付現(xiàn)行項(xiàng)目所需資金。第二部分，約9.935億港元或約31%，用以償還部分結(jié)構(gòu)擔(dān)保貸款。比如，招股書中提到：于2007年8月27日，我們與作為最初貸款人的瑞信旗下一家聯(lián)屬公司訂立了貸款協(xié)議，以籌措本金總額最多約5億美元的結(jié)構(gòu)擔(dān)保貸款。
招股書還提到，如果恒大未能于2009年11月30日或之前IPO，恒大同意于2009年11月30日前償還25%境外結(jié)構(gòu)擔(dān)保貸款，或本金額約9540萬美元。此外，不超過全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額6.0%的所有余額，將撥作一般營運(yùn)資金。
【糾錯】
