一、背景介紹
  自2005年開展理財規(guī)劃師職業(yè)資格鑒定以來，全國有超過11萬人次參加了理財規(guī)劃師三級與二級培訓和認證，認證人員遍及銀行、證券、保險、投資等各個金融領域，國家理財規(guī)劃師認證已經成為中國金融投資領域認可程度最高、人數最多的理財師認證體系。自2006年開始，被正式列入全國統一認證范疇，每年5月及11月，在全國開展二次統考。

  隨著國家理財規(guī)劃師群體的快速發(fā)展，金融行業(yè)對于高級理財規(guī)劃師鑒定翹首以待，完善而健全的分級體系無論對于理財從業(yè)人員持續(xù)成長還是完善金融理財行業(yè)標準都具有建設性意義，高級理財規(guī)劃師鑒定必將成為加強理財規(guī)劃師認證體系建設中的重要環(huán)節(jié)。

  本次高級理財規(guī)劃師試點鑒定，由國家人力資源與社會保障部職業(yè)技能鑒定中心批準，北京市職業(yè)技能鑒定中心主辦，東方華爾負責組織試點教材及培訓實施等工作。東方華爾作為國家人力資源與社會保障部職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書處，一直負責為理財規(guī)劃師職業(yè)認證提供教材編撰、認證體系建設等工作，2005年，受原勞動與社會保障部委托，承擔了理財規(guī)劃師二級與三級的認證試點工作，為中國培養(yǎng)了第一批正式持證的理財規(guī)劃師。

  二、資格認證——理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證的權威性
  理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格證書（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，是中國唯一由政府頒發(fā)的理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書。證書采用全國統一編號，可登陸中華人民共和國人力資源和社會保障部官方網站——國家職業(yè)資格工作網（www.osta.org.cn）和國家理財規(guī)劃師考試網（www.chfp.org）查詢。國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書在世界貿易組織（WTO）一百五十多個成員國中互認。

  高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）是國家職業(yè)資格認證序列中的最高級別，同時也是中國金融行業(yè)的頂級認證，根據國務院有關文件，職業(yè)資格一級等同于職稱認證序列中的副高級職稱，納入人事檔案，享受國家規(guī)定的相應待遇。

  三、培訓目標——高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）職業(yè)能力
  作為國家級職業(yè)資格證書中最具含金量和權威性的高級理財規(guī)劃師認證，經過培訓及通過認證后應該具備以下職業(yè)能力：

  構建金融投資組合。包括國際化金融投資組合、能夠運用期貨、期權等衍生工具、能夠跟蹤國內外金融市場的最新發(fā)展，并鑒于豐富的理財實踐經驗對國內產品的研發(fā)提出建設性和指導性意見；制定實業(yè)投資方案、國內外稅收籌劃方案、幫助客戶處理涉外稅收事務、運用信托等工具制定稅收籌劃方案；財產分配與傳承規(guī)劃能力，包括分析多代際、多婚、多子女、跨國籍等復雜家庭成員關系及相關復雜家庭財產狀況，識別客戶的分配與傳承意愿，制定家族股權管理方案，綜合利用各種工具為客戶制定財產分配與傳承方案，幫助客戶安排慈善公益事務。根據國內外金融市場的最新發(fā)展，研討國內理財行業(yè)的理論與實務的創(chuàng)新，進一步完善理財業(yè)務發(fā)展模式。

  指導與創(chuàng)新。包括指導低級別理財規(guī)劃師開展工作及相關培訓，對理財案例分析總結并提出創(chuàng)新理財模式，對規(guī)范理財行業(yè)提出建設性意見，樹立行業(yè)領軍形象。

  四、培訓特色
  1、國內首次理財規(guī)劃師最高級別培訓與認證，試點班將誕生中國第一批高級理財規(guī)劃師。
  2、國內唯一集金融管理與理財實務于一體的金融高管班，培養(yǎng)符合金融混業(yè)經營趨勢的高級復合型管理人才。
  3、頂級經濟學家與來自于金融監(jiān)管機構、金融機構高管組成的專家團隊，政策、理論與實踐教學的完美結合。
  4、通過國家級認證后可獲得高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）證書。
  5、金融管理界精英的高端交流平臺，營造學員廣泛人脈資源環(huán)境。

  五、認證對象
  1、銀行、保險、證券、基金、信托、投資等金融領域企業(yè)中高層管理者。
  2、集團、上市公司、企事業(yè)單位財務總監(jiān)或投融資高管、政府財經部門主管官員。
  3、會計師事務所、稅務師事務所、律師事務所、房地產投資等企業(yè)的高層管理者。

  六、課程設置及內容介紹
  1、金融市場前沿：
  講述國際前沿資本與金融市場運行機制，介紹高端投資工具，講解最新投資理論與復雜金融投資技巧。把握國際金融市場發(fā)展方向，用前沿視角觀察中國資本市場，以及發(fā)掘最新的高端的投資領域與工具。

  2、當前經濟熱點分析：
  洞察當前宏觀經濟領域熱點問題，分析宏觀經濟未來走勢，研究經濟總量的決定以及相關的經濟指標的相互關系。從而把握當前個人理財的方向與策略技巧。在特定經濟環(huán)境下深入分析不同的理財策略。

  3、股權投資與風險投資：
  介紹股權投資與風險投資的基本概念、原理和策略，分析股權投資與風險投資的區(qū)別與聯系，以及二者與傳統投資方式的區(qū)別和聯系。把握股權投資與風險投資在個人理財中的地位與作用，把握股權投資策略重點。

  4、年度稅收籌劃與合理避稅：
  系統而生動介紹個人所得稅，企業(yè)所得稅，營業(yè)稅，消費稅，增值稅等與個人和國家經濟息息相關的稅種籌劃案例，系統講解如何制定稅收籌劃方案。結合國際先進節(jié)稅原理，介紹與國內環(huán)境相適應的個人合理避稅方法。

  5、國外理財體系概覽：
  認識西方發(fā)達國家的理財市場領域，系統了解國外先進的理財體系，從相對發(fā)展成熟的理財市場學習借鑒發(fā)達的理財經驗，并學習如何用來指導我國的理財實踐工作，同時從中把握我國理財行業(yè)的未來發(fā)展方向。

  6、高端投資品與資產配置：
  系統認識與了解高端投資品的特點與投資價值、投資策略，以及在資產配置中的地位作用。深入學習個人及家庭資產配置技巧與理論，并學習使用高端投資品提升資產配置整體效力的技能。

  7、金融理財監(jiān)管：
  從監(jiān)管者角度俯瞰金融理財行業(yè)，介紹金融行業(yè)的監(jiān)管問題，探討有效的金融理財監(jiān)管制度，以及危機防范機制。同時學習先進的金融機構內部監(jiān)管原理與制度，幫助金融機構管理層對金融理財業(yè)務進行有效監(jiān)管。

  8、投融資與風險管理：
  系統學習國內外先進的風險管理理論與機制，通過大量正反面案例來深入了解投融資業(yè)務與風險管理的關系，在熟悉投融資業(yè)務行為的同時，學習加強風險管理與保障的方法與技巧。同時把握個人理財業(yè)務中的投融資操作與風險管理策略。

  9、考試輔導：
  針對高級理財規(guī)劃師資格認證考試進行系統輔導，內容貼近考試重點范圍，幫助學員順利通過考試。

  七、申報條件
  具備以下條件之一者:
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作 19年以上。
2、具有本科學歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作 13年以上。
3、具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作 10年以上。
4、取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作 4年以上。
5、取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作 3年以上，經本職業(yè)高級理財規(guī)劃師培訓達到規(guī)定標準學時，并取得結業(yè)證書。

  八、認證及相關具體事宜
  
  1.培訓時間     2010年1月開課

  培訓地點： 北京

  2.培訓教材
  中國就業(yè)培訓技術指導中心組織、北京東方華爾金融咨詢有限責任公司負責編撰的理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格一級培訓教程

  3.考試科目
  (1) 理論知識
  (2) 技能操作
  (3) 綜合評審

  九、報名流程及報名須知
  1.完整填寫高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）認證報名申請表；
  2. 提交報名資料。報名資料包括：身份證復印件2份，學歷證復印件2份，工作證明復印件2份，2寸藍底免冠照5張；
  3. 收到報名申請表及報名資料后10個工作日內審核申請資質；
  4.申請資質審核通過后5個工作日交納培訓費； 
  5.確認繳費后，由北京東方華爾金融咨詢有限責任公司統一下發(fā)錄取通知書；
  6.憑錄取通知書在開班當日領取聽課證、教材等培訓資料。
備注：試點班名額有限，以符合申報條件學員交款為準，報滿為止。

  咨詢電話：010-51294794  51268840  51268841